Lo básico
¿Qué es una asesoría patrimonial?
Es una revisión ordenada de tu situación para identificar los riesgos que podrían afectar a tu familia o a tu patrimonio, y las metas que quieres lograr. En lugar de venderte un producto suelto, vemos el panorama completo y te ayudamos a priorizar.
Al final de la asesoría sabes qué protección tienes hoy, qué te hace falta, qué es urgente y qué puede esperar. Tú decides qué hacer y a tu ritmo. La asesoría no tiene costo ni te compromete a contratar.
Familias jóvenes
Para ordenar prioridades: proteger el ingreso, la salud y el futuro de los hijos.
Profesionistas
Para planear tu protección, tus metas y tu retiro con orden.
Empresarios
Para proteger a tu familia, a tus socios y la continuidad de tu negocio.
Tu asesoría
Lo que revisamos contigo
En la asesoría patrimonial vemos juntos:
- Quiénes dependen de ti y qué pasaría si faltaras
- Cómo estás protegido ante un accidente o una enfermedad
- Qué seguros tienes hoy y qué necesidades podrían faltar por atender
- Tus metas: casa, educación de tus hijos, retiro, negocio
- Cuánto puedes destinar a proteger y a ahorrar
- Un orden claro: qué hacer primero y qué después
Cómo trabajamos
Asesoría sin costo, en oficina, a domicilio o en línea
Conversamos
Conocemos tu situación, tu familia y lo que quieres proteger.
Diseñamos
Te presentamos opciones explicadas en palabras claras.
Decides
Sin presión. Contratas solo cuando estés convencido.
Te acompañamos
Seguimos contigo en pagos, cambios y reclamos.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
¿La asesoría tiene costo?
No. La asesoría patrimonial es sin costo y sin compromiso. Solo contratas algo si te convence y cuando tú lo decidas.
¿Qué necesito llevar a la asesoría?
No necesitas nada especial. Si ya tienes pólizas de seguro, es útil que las tengas a la mano para revisarlas juntos.
¿Cuánto dura?
Normalmente una primera plática de 45 minutos a una hora. Después te presentamos las opciones en una segunda reunión.
Ya tengo seguros, ¿me sirve la asesoría?
Sí. Podemos revisar tu protección actual para identificar necesidades. Antes de cancelar o cambiar una póliza, es importante conocer los derechos que podrías perder.
¿Atienden empresas?
Sí. También asesoramos a dueños de negocio y empresas en la protección de sus socios, sus colaboradores y la continuidad del negocio.
¿Me atienden a domicilio o en línea?
Sí. Puedes visitarnos en Blvd. Francisco I. Madero 828, en Culiacán, o te atendemos en tu casa, en tu negocio o por videollamada si vives en México.
La información de esta página es general. Coberturas, exclusiones, periodos de espera y beneficios fiscales dependen de cada plan y de las condiciones de la póliza contratada.
Agenda tu asesoría
Hablemos de tu caso, sin compromiso
Escríbenos por WhatsApp al 667 199 4846 o visítanos en Blvd. Francisco I. Madero 828, Culiacán. Atendemos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.
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